4月22日，底层建设与算力价值迎重估，软件ETF国泰（515230）涨超1.6%。
国泰海通证券指出，AI产业正步入底层建设与算力价值重估的新周期。国家发改委明确今年将重点在“人工智能+”基础设施领域开展扩大有效投资行动。同时，算力涨价潮席卷中外巨头，阿里云、Anthropic等相继调整计费模式，B端H100租赁合约价飙升，全球算力荒加剧。这指向算力商业模式已开始从“卖裸算力”向“卖Token”跨越，掌握稀缺高端算力并具备涨价溢价权成为核心战略资源与新赛点。此外，前沿AI之战正向底层延伸，DeepSeek寻求融资以推进模型脱离英伟达架构并迁移至华为平台，同时更新底层基础设施以优化算力效率，表明摆脱硬件路径依赖与实现基建极致优化已成为决胜新赛点。AI竞争正步入生态独立与软硬重构期。
软件ETF国泰（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数主要反映软件行业的市场表现，其成分股涵盖各类软件开发及服务企业，以体现软件相关上市公司证券的整体走势。该指数具有高成长性和技术驱动特征，行业配置集中于信息技术领域，整体风格偏向成长型。
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